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财务顾问与客户会面

财务顾问与Paychex的合作关系

欢迎使用Paychex financial advisor services了解您今天的工作方式。凭借最新的金融工具、灵活的退休计划和基于云的管理,我们可以让您轻松地为任何资产规模的客户提供卓越的服务。

政治公众人物401(k)财务顾问工具包

帮助您与客户就这一受欢迎的401(k)计划展开对话的信息和资源。

Paychex首席执行官马蒂·穆奇给财务顾问的特别信息

Marty分享了他对过去一年的挑战、财务顾问的价值以及2021未来机遇的见解。

Paychex首席执行官Martin Mucci

针对各类业务的灵活解决方案

从401(k)计划和403(b)计划的捆绑记录保留和TPA服务,到仅TPA服务或仅记录保留服务等独立选项,我们为您的客户提供了一系列灵活的解决方案。

帮助各种类型的企业

Paychex Flex®中易于使用的Advisor控制台

在线访问完整的商业书籍,管理客户的计划和投资。

我们的Advisor控制台注重可访问性和易用性,让您在为客户的计划和投资提供服务时尽可能高效。使用它访问:

  • AUM(管理资产)–商业账簿中的总资产管理规模快照
  • 参与信息–商业书籍中各层次参与的概述
  • 计划信息–总计划数和商业账簿中匹配计划数的摘要,其中包括对客户级详细信息的更多访问
  • (k) 索引–投资研究的综合资源,现在只需点击一下顾问主页上的仪表板

401(k)名参与者的创新

查看访问员工数据、获取计划详细信息等的简单程度。计划参与者可以轻松注册,通过在线门户或移动应用程序访问其帐户,获得个性化的季度报表,并使用退休计算器检查其进度。

有关与Paychex合作的好处的详细信息,请下载我们的财务顾问合作伙伴指南

常见问题解答

  • 为什么我要加入Paychex的财务顾问合作计划?

    为什么我要加入Paychex的财务顾问合作计划?

    20多年来,顾问公司一直与Paychex退休服务公司合作,帮助其业务增长,并引导客户做好退休准备。我们拥有咨询工具、资源和创新解决方案,让您在各种规模的客户面前都像个英雄。加上:

    • 我们是全国排名第一的401(k)记录保持者1.
    • 我们也是固定缴款计划的头号提供商2.
    • 每七个401(k)计划中就有一个使用Paychex
    • 我们被评为世界上最具道德规范的公司之一®3.

    1《计划赞助商杂志》,2020年

    2计划赞助商杂志

    3埃塞俄比亚

  • 我如何加入Paychex财务顾问合作计划?

    我如何加入Paychex财务顾问合作计划?

    请与我们联系,Paychex专业人员将为您提供详细信息。

  • Paychex financial advisor合伙企业有哪些好处?

    Paychex financial advisor合伙企业有哪些好处?

    业务建设和增长

    我们提供新的客户机会,并支持您的业务发展努力。

    当地、现场规划专业知识

    Paychex退休计划专家可在当地帮助回答客户问题,并帮助顺利转换计划。

    灵活的计划设计

    Paychex除了提供Roth 401(k)、年龄加权、新的可比性利润分享和其他选项外,还提供传统和安全港计划

    帐户管理工具

    独家顾问网站提供实时计划和参与者特定数据,帮助您发现需求和机会。

    完全投资中立

    作为客户值得信赖的顾问,你是投资专家。我们提供了手段、管理和记录,以帮助提供适合他们的计划

你好,搭档。

获取有关成为Paychex financial advisor合作伙伴的更多详细信息。